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今日投資熱點:社保三季重倉股現身

【行業熱點】

政策助跨境電商“快跑” 雙十一概念股再掀熱潮

昨日,商務部召開例行新聞發布會,新聞發言人沈丹陽介紹了9月份對外貿易情況。沈丹陽表示,今年以來,商務部大力支持新型商業模式發展,特別是在支持跨境電子商務、市場采購貿易方式和外貿綜合服務企業這三大商業模式創新上,采取了一系列的措施,并且已經見到初步成效。

在此背景下,昨日跨境電商概念股表現也十分搶眼,有14只概念股實現上漲,中天城投、蘇寧云商、跨境通、億利達、快樂購、生意寶、長江投資、小商品城、報喜鳥等9只個股強勢漲停,此外,實現上漲的個股還有永輝超市、湯臣倍健、南寧百貨、外運發展、東方航空,漲幅分別為6.04%、5.75%、5.20%、3.81%、0.36%。

值得一提的是,距離11月11日還有20多天,電商大戰急劇升溫。蘇寧阿里結成戰略聯盟不久,京東和騰訊也達成全方位合作。電商巨頭強強聯合,深度融合線下資源,本屆“雙十一”爭奪或將更加激烈,不過,種種跡象顯示,今年的“雙十一”將更有“國際味”。

二級市場投資布局方面,國金證券提出兩大投資邏輯:1。商品差異化、具有超值品牌運營優勢的企業,關注永輝超市、南京新百、天虹商場;2。全渠道效率優勢者,平臺優勢或全渠道生態系統構建中,可率先突破者,關注步步高、紅旗連鎖。

兩大業務先行回暖 國慶節后券商板塊上漲近23%

截至昨日收盤,國慶節之后9個交易日上證指數從3052.78點強勢上漲至3425.33點,漲幅高達12.2%。而作為大盤強弱重要觀察指標的券商板塊漲幅更高,9個交易日券商板塊從1240.85點上漲至1524.89點,漲幅高達22.89%,在各大板塊中漲幅居前。

對于券商板塊的上漲,業內人士認為,雖然24家上市券商9月份營業收入和凈利潤分別下滑14%和21%,但從國慶節之后A股市場成交量和兩融余額均大幅回暖,券商股股價已經先于業績觸底反彈。不論秋季行情是否給力,“優質成長股”都將逐步走出獨立行情,未來券商股政策紅利有望逐步釋放,注冊制推行、券商向財富管理轉型、創新業務多元化發展方面仍可以期待。

【主力動向】

社?;鹑径却罅啃麻_賬戶或抄底 重倉股現身

截至10月20日晚,在已披露三季報的上市公司中,社?;鸾M合現身上榜的個股達34只。上述社?;鸾M合累計持股從今年二季度末的61563.7萬股增加到了三季度末的92447.34萬股,增幅達50.17%,而其對應持股流通市值也從376461.29萬元提高到了563092.4萬元,升幅為49.58%。

據中登公司于8月下旬發布的7月份統計月報顯示,社?;鹦麻_46個A股賬戶,其中滬深兩市各新增社?;鹳~戶23個,這也是去年7月以來首次新開賬戶,創下了2008年11月以來的單月開戶歷史紀錄。至此,社?;痖_立的A股賬戶總數達到了310個。

對此,申萬宏源分析師桂浩明分析認為,社?;鸫笤鲂沦~戶可能有抄底的意圖。一方面,前期資本市場表現比較低迷,一些藍籌股價位確實比較低。在這個情況下,社?;鸹蛴幸鈭D在比較低的點位入市。其次,社?;鹨裁翡J地感覺到,中國經濟調整產業結構已經漸漸進入軌道。社?;鸫罅啃麻_賬戶反映了其對于股市投資的認同。

截至10月20日,在已披露三季報且有社保組合現身的上市公司中,華僑城A(000069.SZ)成為了社保組合進駐數量最多的一家。

除了華僑城A以外,永鼎股份(600105.SH)三季報亦有四大社保組合現身,分別包括社保114組合、社保108組合、社保118組合、社保102組合,合計持有2255.61萬股。

其中,社保114組合和社保102組合均為三季度新進,而社保118組合在三季度大舉加倉了678.73萬股,社保108組合則持股不變。

此外,在社保組合已現身的30余只重倉股中,累計有3只社保組合扎堆進駐的重倉股還包括冠昊生物(300238.SZ)、巨化股份(600160.SH)和國藥股份(600511.SH)。

三季報數據顯示,社?;鹪谥貍}進駐一些上市公司的同時,也進行了大手筆調倉減持動作,有的甚至退出了多家上市公司前十大流通股東榜。

如中材科技(002080.SZ)三季報顯示,社保114組合在今年上半年新進345.6萬股之后,三季度快速減持,持股已減少至196.89萬股,并從第八大流通股東退居第十大流通股東。

而富安娜(002327.SZ)三季報顯示,兩大社?;鸾M合社保112組合和社保115組合已雙雙退出前十大股東之列。

此前,上述兩大社保組合均在今年二季度各建倉400萬股和304.1萬股,分列第五大和第九大流通股東。截至三季度末,按第十大流通股東持股241.79萬股計算,上述兩大社保組合最少各減持了158.21萬股和62.31萬股。

此外,正邦科技(002157.SZ)亦有社?;鹫{倉。截至今年二季度末,社保411組合持有957.94萬股,為第三大流通股東,而三季度時,該組合已退出前十大流通股東。與此同時,社保412組合新進其第九大流通股東,持有384.77萬股。

浙江震元(000705.SZ)則同時出現了社?;鸾M合加倉和減持的情況。其中,社保604組合在今年三季度增持了265.59萬股至661.70萬股,升至第二大流通股東,而社保601組合則退出了前十大流通股東。按該組合二季度末持股352.99萬股和前十大最低持股260.88萬股計,其最少減持了92.11萬股。

“證金系”投資圖譜曝光 四大行業獲青睞

6月中旬至7月上旬期間,在A股市場經歷大幅下跌、市場人氣極度低迷之際,中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)迅速進場大舉購買股票,在提供市場流動性、提振投資者信心、維護股市穩定、防范系統性風險等方面都發揮了重要作用。投資者眼中的證金公司,堪稱A股市場的“穩定器”,而其所購股票種類、規模乃至盈虧成績單更是外界關注焦點。隨著上市公司2015年三季報披露大幕的漸次拉開,“證金系”(包括證金直接持股、中證資管計劃以及協議轉讓給匯金公司的持股)的投資圖譜也愈發清晰。

據上證報資訊統計,截至10月20日,兩市111家已發布三季報的上市公司中,有51家公司的十大流通股東名單中(截至三季度末)出現了“證金系”的身影,占整體披露公司總數的45.95%。這也顯示出,證金公司彼時出于激活市場流動性考慮,將大批個股納入其投資范圍,但其也有選股依據,并非無理由的全面撒網。

盤點上述被“相中”的51只個股,“證金系”對大部分公司的持股比例在3%以下,但也有一些公司獲得了證金的大規模買入。如寶新能源,匯金公司三季度末以6727.65萬股的持股規模(占總股本的3.9%)位列公司第二大股東;此外,南方、中歐等基金公司持有的十只中證金融資產管理計劃則并列為第五大股東,各持有1.16%股權,使“證金系”合計持有寶新能源股權比例高達15.5%。

無獨有偶,在新大陸最新披露的三季報股東名單中,“證金系”也占據了十大股東榜單中的九個席位,合計持股比例達到10.34%。此外,“證金系”持有興發集團、安源煤業、法因數控、信息發展、泰和新材的股權比例也都達到了相關公司總股本的5%以上。

進一步來看,證金公司所圈定的投資標的中,業績并不是主要篩選條件。上述51家中公司中,今年前三季度凈利潤實現同比增長的共有28家,但也有23家公司前三季度凈利潤同比出現了下滑甚至虧損。同樣以寶新能源為例,公司今年前三季度共實現凈利潤5.06億元,同比降幅達39.2%。

按照申萬一級行業來劃分,“證金系”持股的51家公司廣泛分布于19個行業。其中,化工、生物醫藥、計算機以及機械設備屬于其重點布局方向,分別有11家、5家、5家和4家,整體占比近半。再以標的企業性質來看,51家公司中民營企業達到28家,國有企業達到了23家,并無偏重。

券商重倉股平均漲幅16.4% 多家券商同時看好4股

進入10月份以來,A股市場逐步升溫,券商的自營業務也出現復蘇。10月份以來,21只券商重倉流通股中,除5只股票停牌外,其余16只全部上漲,平均漲幅達16.4%。

截至10月20日,已公布三季報的上市公司中,券商重倉持有21只個股,10月份以來,這21只券商重倉流通股中,除5只股票停牌外,其余16只全部上漲,平均漲幅達16.4%,跑贏同期上證指數??傮w來看,招商證券共計持有8407.84萬股,是持有重倉股股數最多的券商。此外,漲幅超過20%的重倉股有9只,僅10月份以來的9個交易日,就給國泰君安等12家券商帶來浮盈共計超過2.37億元。

招商證券收獲頗豐,三季度重倉股紅旗連鎖、四川長虹、加加食品,10月份以來,就給其帶來浮盈1.17億元。同時,招商證券買入的紅旗連鎖也是浮盈最高的券商重倉股,10月份以來浮盈7608.1萬元。此外,國泰君安買入的海螺型材,是漲幅最高的券商重倉股,10月份以來給國泰君安帶來浮盈2114.05萬元。

從行業分布來看,券商重倉股集中在零售業、化學纖維制造業、化學原料和化學制品制造業、黑色金屬礦采選業、通用設備制造業等。

與此同時,4只個股同時被多家券商看重。其中,新日恒力同時被中信證券、銀河證券、光大證券所持有,10月份以來處于停牌狀態。永興特鋼同時被國信證券、江海證券所持有,10月份以來漲幅達29.19%。新筑股份同時被東海證券、中信證券所持有,10月份以來漲幅達27.77%。上海新陽同時被東北證券、上海證券所持有,10月份以來漲幅達22.3%。

【資金流向】

互聯網金融板塊再現漲停潮 資金狂掃10只個股

昨日,互聯網金融板塊表現極為搶眼,板塊整體漲幅達5.05%,位于概念板塊漲幅榜前列,個股方面,中天城投、蘇寧云商、大金重工、歐浦智網、得潤電子、信雅達、贏時勝、步步高、深圳華強、生意寶、綿世股份、恒生電子、小商品城、奧拓電子和海印股份等15只個股強勢漲停,另外昆侖萬維、恒寶股份、海寧皮城、久其軟件、用友網絡和皇氏集團等個股漲幅也均超7%。

在上述多重利好消息影響下,互聯網金融概念股受到大單資金搶籌,從昨日資金流向來看,有10只個股當日大單資金凈流入超億元,共計流入36.41億元,其中蘇寧云商以14.79億元居首,小商品城以7.68億元排第二,另外8只個股分別為:信雅達(3.85億元)、用友網絡(2.05億元)、深圳華強(1.53億元)、海印股份(1.50億元)、得潤電子(1.47億元)、昆侖萬維(1.28億元)、東華軟件(1.20億元)和恒生電子(1.06億元)。除此之外,綿世股份、三泰控股、生意寶、天成控股、步步高、中科金財、歐浦智網、精達股份和衛士通等個股大單資金凈流入也均超5000萬元。

對此,招商證券表示,重點推薦擁有用戶和卡位優勢、積極轉型供應鏈金融的信息化管理廠商漢得信息、新大陸、用友網絡、航天信息、廣聯達。關注鼎捷軟件、上海鋼聯、生意寶、安源煤業、瑞茂通、怡亞通、小商品城、海寧皮城等。

A股反彈引投機客跑步入場 日融資買入連續超千億

伴隨十一長假后大盤的企穩回升,市場情緒快速修復,反彈呼聲漸起。而投機客更從節前謹慎的持股觀望,轉身投向活躍交易中。

滬深交易所的最新數據顯示,在10月16日和19日橫跨周末的兩個交易日,兩市融資買入額均超過1000億元;而就在上月底,單日融資買入還曾觸底326億元。截至目前,兩融余額也回升至9852億元,逼近萬億關口。同時,中國中期、皖江物流及獐子島等融資標的近期融資額大幅攀升,融資客欲搏重組股、不懼“黑天鵝事件”的投機心理也日漸濃厚。

兩融交易方面,同期融資買入總額前三位的行業分別是房地產、非銀金融和計算機,當周融資買入額分別為360億元、335億元、328億元;機械設備、醫藥生物、傳媒則緊隨其后。至10月19日本周一,融資買入額前五位則分別為非銀、房地產、機械設備、醫藥生物和計算機,排位有變但行業變動不大。

【機構策略】

大盤反彈進入第三階段

分析人士認為,近期有望出現一輪快速沖高,第一目標位在60日均線附近3440點,另一個關鍵位置將是上方3490點附近的缺口。

記者:周二,滬深兩市低開高走,3400點關口被成功突破,雖然成交量有所萎縮,但市場熱點全面開花。請問,是什么原因導致市場尾盤的突然拉升呢?

源達投顧:周二延續了震蕩走勢,主動考驗5日均線附近的支撐,最低下探到3357點,主要原因是石油、有色和銀行等權重板塊調整所致,當前市場熱點主要集中在創業板品種,互聯網和軟件服務等領漲品種,而午后證券、鋼鐵等權重品種出現企穩回升的跡象,以及小時級別出現反彈跡象,三大信號暗示周三將加速上沖。

從10月8日啟動的反彈可以分為兩個階段,第一個階段是以券商、軍工、央企改革為首的龍頭品種拉升激活了市場人氣,主板和創業板攜手反彈。第二階段是以創業板為首小市值品種的快速拉升,生意寶、潛能恒信等都有不錯的漲幅。而周三有望步入第三階段的反彈,也就是權重品種的補漲行情,保險、有色、煤炭和銀行板塊有望出現一輪上沖的機會,必將帶動指數加速反彈。

國元證券:昨日,大盤延續了早盤的震蕩格局,尾市有所走高的特征,但是成交量卻出現了大幅萎縮。市場研判只需要以成交量作為參考依據,節后市場運行的是量能堆積式上漲,這種上漲的必要條件是成交量要持續活躍,不允許斷檔。昨日市場量能出現大幅縮量,周三市場如果要再次上攻,量能必須要維持在4500億元以上的水平。一旦再次放出這個量能,不用看,大盤還將持續上漲,否則,要提防小調整的出現。

3490點缺口吸引

記者:周二,滬深兩市早盤低開后震蕩上行,滬指走勢較弱,創業板指較強;午后,滬指震蕩上行,14:30左右一度跳水,但尾盤又再度拉升。請問,從技術面的角度來看,后市將如何演繹?

源達投顧:當前需要關注的一個重要指標就是60日均線,經過連續反彈創業板指、中小板指和深證成指等關鍵指數都已經成功突破了60日均線的壓制,僅有上證指數在60日均線下方震蕩盤整等待突破的時機,既然指數走到了重要關口,而市場人氣和賺錢效應已經有所恢復,突破60日均線將是大勢所趨,無論60日均線是否成為反彈重點,但終將是有一次挑戰的過程,3440點附近成為反彈第一目標位。目前60分鐘上升通道依然保持完好,對于盤中的震蕩不必恐慌,只要趨勢沒有破壞那么近期有望出現一輪快速沖高,第一目標位在60日均線附近3440點,另一個關鍵位置將是上方3490點附近的缺口。

天信投資:技術上,經過9天反彈,昨日滬指尾盤強勢收復3400點,逼近3490點缺口,缺口的回補在望,而創業板指站上2500點,已回補8月20日2508點缺口,短短9個交易日,創業板指累計漲幅達20%,多數個股累計漲幅超40%,演繹出逼瘋的局面。10月份以來市場明顯回暖,兩市融資余額已連續8個交易日凈流入,再次逼近萬億元。兩市單日融資買入規模從300億元低谷恢復到逾1000億元水平。滬指面對60日均線和3500點套牢盤壓力,盤中仍有洗牌的需求,目前主要觀察創業板熱點如電商、互聯金融等題材品種能否持續,尾盤的工程基建股拉升,表明資金有從漲幅多的創業板開始向主板流入跡象,如果資金轉向主板市場,賺錢效應可能會逐漸下降,故而操作上還是得保留一份謹慎,勿盲目追高,等待回踩后的低吸機會。

關注三季報成長股

記者:從盤面上看,昨日絲綢之路、北斗導航、互聯金融、鐵路基建、電子支付等板塊表現較好,而此前漲勢不俗的央企改革、保險、二胎、特斯拉等板塊卻大幅下跌。請問,近期投資者應如何操作?

中原證券:四季度市場樂觀的情況可能是箱體震蕩,但比9月份的箱體要寬,箱體的上沿在3500點-3600點附近,箱體的下沿在3000點上方。四季度市場的主要看點是“十三五”規劃、中央經濟工作會議、國企改革。

巨豐投顧:周二大盤繼續震蕩反彈,午后,迪士尼概念股卷土重來,使得題材股全盤皆活,滬指數次沖上3400點。目前接近8月份第二波殺跌的平臺區,套牢盤壓力尚未化解,市場仍有反復。操作上,中線重點關注三季報預增的成長股和超跌藍籌股。

[責任編輯:薩其]