首頁 > 證券 > 正文

IPO業務光大闖入前三中小券商表現不俗

又到了半年盤點時刻。

今年是資本市場改革落地的一年,券商投行業務迎來大發展。數據顯示,40家券商IPO承銷保薦收入合計達到66億元,相比去年同期的30億元出現翻倍增長。中金公司、光大證券、中信建投IPO承銷數量最多。

債券承銷方面,中信證券及中信建投上半年的債券項目募資額均突破5000億元,中型券商平安證券入圍前十。

IPO上半年排名重塑

一直以來,監管大力推動直接融資市場,IPO發行已經常態化、市場化。項目儲備豐富的證券公司直接受益于政策改革紅利。

根據東方財富Choice數據統計,2020年上半年,中金公司IPO承銷家數排名第一,共有13家。光大證券沖入前三,與中信建投以同樣12家的數量并列第二。另外,廣發證券上半年有8家,排名第四;國金證券與中信證券各有7家。

隨著股權融資市場向好,今年上半年IPO收入表現比去年更上一層樓。去年同期31家投行承銷保薦收入合計30億元,今年40家券商合計達到66億元,IPO業務收入實現翻倍增長。

其中,中信建投證券收入最高,上半年有7.64億元落袋。承銷保薦收入同樣在7億元以上的還有中金公司(7.06億元)。

細究來看,主要因為中信建投的晶科科技IPO項目承銷保薦收入高達近1.4億元,此外科創板紫晶存儲IPO項目承銷保薦收入也有1.19億元。中金公司上半年也有兩單大項目,均為科創板公司——華峰測控和澤璟制藥,承銷保薦收入分別為1.16億元、1.03億元。

上述兩家券商承銷保薦收入規模甩開后來者。排名第三的光大證券為4.99億元,中信證券承銷保薦收入4.49億元。另有14家券商承銷保薦收入上半年過億元。

除了已經成功變現的項目以外,儲備項目的多少也體現投行的競爭力。根據證監會在審企業項目數據顯示,截至6月23日,主板、中小板、創業板方面,中信建投IPO在審項目數量最多,共有37家;中信證券33家。排在3~7名的海通證券、招商證券、民生證券、國泰君安證券、廣發證券,IPO在審項目均有20家以上。

深圳一名券商投行人士向記者分析,隨著創業板注冊制改革落地,券商投行競爭格局有望重塑?!霸诙▋r能力、銷售能力方面突出的券商,將會逐漸跑贏同行,業務資源也會向這類券商集中?!?/p>

債券承銷 中小券商不輸大券商

在債券業務方面,上半年的承銷“成績單”也已經出爐。

整體來看,中信證券承銷家數最多,共有1126家,項目實際募集資金達到5602億元;中信建投證券排名第二,承銷家數966家,實際募資5025億元。依次排在第3、4名的國泰君安及海通證券,債券項目募資分別為2823億元、2469億元。中型券商平安證券進入前十,債券承銷家數387家,募資1644億元。

從具體品種來看,公司債仍是券商債券承銷的主要內容之一。東方財富Choice數據顯示,中信建投承銷1908億元,排名第一;中信證券承銷1098億元,位列第二。

中小型券商如平安證券、中山證券、中泰證券、天風證券表現突出,公司債承銷規模均進入前十;而大型券商如國信證券、招商證券則排在第12、19名。

債券業務第二大重要板塊是資產證券化。東方財富Choice數據顯示,排名第一的同樣是中信證券,承銷家數265家,項目實際募資953億元。平安證券沖到第二位,有221家,承銷金額724億元。中金公司、華泰證券、中信建投、招商證券、光大證券承銷金額均有300億元以上。

另一類債券融資品種也不可小覷——金融債,根據東方財富Choice數據統計,中信證券拿下第一,承銷家數60家,金融債實際募資1057億元,平均每個項目募資18億元。中信建投承銷家數53家,實際募資806億元;中金公司、國泰君安、海通證券、中銀國際承銷金額分別為727億元、716億元、683億元、576億元。

[責任編輯:趙鑫華]

版權聲明

一、凡注明來源為"正北方網"、"北方新報"、"內蒙古日報社"、"內蒙古日報社融媒體原創"的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬內蒙古正北方網或相關權利人專屬所有或持有所有。 未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。

二、凡本網注明"來源:XXX(非正北方網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

三、轉載聲明:本網轉載稿件有些作者不明,請相關版權單位或個人持有效證明速與本網聯系,以便發放稿費。

正北方網聯系方式:電話:0471-6651113 | E-mail:northnews@126.com

今日內蒙古